Enquanto Harvey e Donna tentam lidar com as mudanças em suas vidas, Mike e Rachel se preparam para contar a grande novidade.

Harvey busca uma substituta para Donna, o pai de Rachel fala com Mike sobre o noivado, e Louis se envolve em uma disputa salarial.

Harvey usa Charles Barkley para roubar um cliente de Jack. Enquanto isso, Mike perde o controle de um caso ao pedir ajuda a Robert Zane.

Harvey concorda em aceitar a irmã de Louis como cliente e acaba se apaixonando. Um processo coletivo faz com que Mike e Zane entrem em conflito.

Travis Tanner, o antigo inimigo de Harvey, diz que mudou, mas a verdade vem à tona quando os dois se enfrentam no tribunal em um processo de propriedade intelectual.

Um difícil caso obriga Harvey a confrontar Agard no banco de testemunhas. Enquanto isso, Mike e Louis lidam com o cliente mais antigo de Harvey.

Harvey fala sobre sua mãe para o terapeuta. Mike reluta ao ser designado por Jessica para trabalhar com Jack. Louis descobre a verdade sobre Harvey e Esther.

Enquanto o escritório analisa qual será a punição de Harvey, Mike tenta se esquivar de seu primeiro cliente como sócio júnior.

Harvey e Mike descobrem do que Daniel Hardman é capaz e tentam impedir que ele roube os clientes do escritório após ser rejeitado por Jessica.

Flashbacks revelam acontecimentos do passado de Harvey e Mike, e Hardman tenta forçar o conselho a expulsar Jessica da gerência do escritório.

Mike recebe uma visita inesperada e encontra um companheiro de cela assustador, porém familiar. Jack Soloff é encurralado. Uma grande surpresa aguarda por Harvey.

Harvey e Jessica são atacados por Anita Gibbs. Mike implora pela ajuda do professor Gerard. O informante é finalmente identificado.

Buscando vantagem na disputa contra o escritório, Gibbs obriga Rachel a escolher entre depor contra Mike e trair Jessica.

Gibbs chama uma testemunha prejudicial para depor no julgamento de Mike, e Harvey e Mike tentam decidir no braço quem vai assumir o comando.

Mike trabalha em outro processo enquanto aguarda para saber sobre seu destino, e Louis e Harvey pensam em tomar atitudes drásticas antes que o veredicto seja anunciado.

Com seu futuro em jogo, Mike é obrigado a lidar com as consequências pessoais e profissionais das decisões que tomou.