A plantação de milho do sítio da família de Maria é devastada e sua mãe adoece e falece. Desolado, o Pai passa a buscar conforto na bebida e Maria busca uma nova esposa para o pai.

Maria sai pelas estradas do País do Sol a Pino e encontra diversas figuras. Enquanto isso, no sítio, o Pai sofre com a ausência de Maria e resolve ir atrás dela.

Maria não encontra nenhum tesouro, mas é Asmodeu que a surpreende ao trocar a sombra de Zé Cangaia por um pedaço de pão.

Asmodeu rouba a infância de Maria e ela se transforma em moça rapidamente. Crescida e ainda longe do mar, Maria reencontra a Madrasta e Joaninha.

Maria encontra um Mascate que lhe dá vestido e sapatos novos, mas avisa que o encanto se acabará meia-noite, o que se comprova no momento em que Maria dança com o Príncipe.

Maria conhece os saltimbancos Quirino e Rosa e os três percorrem os vilarejos em uma carroça levando alegria para o povo em troca de moedas.

Maria consegue descongelar o coração de Amado, mas Asmodeu a transforma em criança de novo, ela novamente vai parar no meio do sertão com sua trouxinha, e refaz sua trajetória.