Peter e Claire tentam lidar com a morte de Nathan. Sylar retorna ao "carnival" e começa a desconfiar de Samuel, mas percebe que não pode ser ele. Lydia conversa com Sylar e acaba revelando seu próprio segredo involuntariamente. Edgar tenta no entanto matar Noah, porém, ele o dominá e o convence a aliar-se a ele contra Samuel. A união deles, no entanto, será posta à prova em breve ...