A busca por Miranda e Nadia traz à tona o passado de Spivak. Roman encontra um estranho misterioso. Andreas e Destiny fazem planos para o futuro.

Annie revela seus segredos para Roman, enquanto eles investigam uma conexão entre dois ataques. Olivia passa a ter dificuldades para se alimentar.

Pryce descobre a natureza da criatura e procura algum vínculo com o monstro. Roman aprende sobre as tradições dos upir. Peter interroga Andreas sobre o ataque.

Peter tem um plano arriscado para evitar uma guerra entre os ciganos e a máfia croata. Após uma difícil desintoxicação, Pryce faz revelações perturbadoras.

Ochoa incentiva Olivia a se aproximar de Annie. Na ausência de Andreas, Destiny começa a perder o equilíbrio. Pryce é tomado por recordações da infância.

O estado de Olivia piora e ela faz uma revelação estarrecedora para Roman. A alcateia se afasta de Peter, que hesita revelar a verdade sobre Andreas.

O plano para salvar a vida de Olivia requer uma reunião de upirs. Destiny confronta Roman sobre Andreas.

Aitor quer ir embora de Hemlock Grove e pede a Shelley para ir com ele. Roman faz Peter se voltar contra Milan.

Descobertas macabras aguardam Roman e Peter na cabana de Spivak. Olivia corre contra o tempo e se volta contra o filho. Pryce tenta reconfortar a inconsolável Shelley.

Blinsky cuida dos ferimentos de Roman na Torre Branca. Após deixar Nadia com Shelley, Annie confronta Olivia sobre a morte de seu pai.