Lars ouve escondido sobre a profecia dos vampiros: se os clãs não se unirem, eles serão extintos.

Os vampiros rumam em direção a Hamburgo para salvar os Vamalias dos Máscaras Vermelhas.

Malcolm e Lars não estão no clima para estudar e decidem fugir para a cidade, o que é proibido.

Alisa sofre na escola porque seu poder especial, o amor, é alvo de piadas.

Nicu e sua mãe chegam à Itália. Alisa quer saber mais sobre Drácula e o Nó, e vai à biblioteca.

Conde Claudio descobre sobre a garçonete que foi mordida, algo que os vampiros não fazem há séculos.

Dominada por emoções, Alisa precisa contar para Lars e Ivy sobre o que tem acontecido com ela.

Alisa, Lars e Ivy descobrem mais sobre o amor perdido de Drácula, Elisabetha.

Tonka informa Drácula sobre Alisa e seus amigos. Empolgada com seus poderes, Alisa os experimenta.

Drácula é capturado. Como ele e Alisa estão conectados pela Centelha, Alisa acaba entrando em coma.

Lendo o diário deixado por sua mãe, tudo muda para Alisa: ela jamais deve confiar em um Dracas.

No Elisabetha, Tonka tenta arrancar o rubi Nosferas do pescoço da Condessa.

Os líderes dos clãs não querem aceitar a nova liderança do navio. A corrida para o Nó começou.