11 de set. de 1984 Os guerreiros interceptam Besta Man a caminho da Lua Negra de Eternia. Com Multifaces a frente, eles descobrem que os guerreiros de Esqueleto estão manipulando uma guerra entre os habitantes das Luas.

Um templo é descoberto dentro do Monte Etérnia. Gorpo usa o poder do templo para torná-lo famoso, mas acaba libertando uma criatura presa há tempos - o Monstro Energia. O monstro ameaça sugar toda a energia de Etérnia.

Fisto conta como ele costumava trabalhar para Esqueleto, aterrorizando a floresta em que vivia. Porém, sofreu uma mudança por causa da bondade de uma jovem.

Gorpo estraga os preparativos de Mentor e Teela para a festa de aniversário de casamento do Rei e da Rainha. Quando ele decide fugir, Pacato vai junto para ficar de olho nele.

Lagartauro chega ao Palácio Real bastante ferido para pedir ajuda aos guerreiros; Esqueleto é derrotado por uma temida criatura de outra dimensão - Sh'Gora; He-Man e seus aliados têm de unir forças para deter Sh'Gora.

À beira da extinção, os Tycons roubam a comida de Eternia para sobreviver. Esqueleto espera usar isso como vantagem.

Mentor quase mata o rei e a rainha quando uma máquina falha acidentalmente. Com medo de que seus poderes estejam enfraquecendo, ele pensa em renunciar ao seu posto. Esqueleto se aproveita da situação e instala um vírus nos computadores do palácio.

O príncipe Adam, herdeiro do trono de Etérnia, e o arqueólogo real Melaktar saem numa expedição arqueológica ao Templo do Gato. De lá, eles levam uma estátua antiga e acabam caindo numa armadilha.

Gorpo descobre que seu tio, Montork, foi derrotado pelo ambicioso e arrogante Snoob, sendo substituído por ele na chefia da Academia de Magia de Trolla. He-Man e Gato Guerreiro se juntam a Montork para encontrar o substituto.

Batros rouba todos os livros mais preciosos da Eternia, levando o Rei ao desespero e ganhando a admiração de Esqueleto.

He-Man e sua mãe acessam momentos do passado usando um projetor de memórias criado por Mentor. Eles lembram o dia em que ela chegou a Etérnia. He-Man está adorando o descanso, mas é hora de treinar.

Depois do ataque de Esqueleto a Avion, Stratos é exilado por ser acusado de sabotar o escudo de defesa do reino. No seu próximo ataque, Esqueleto consegue roubar o Ovo de Avion e o esconde na Zona Demônio.

Um jovem e irresponsável guarda chamado Phillip é transferido da Estação do Tempo por não ter percebido que Lagartauro invadiu o palácio. Sabendo disso, Esqueleto envia seu aliado gelado para assumir o controle da estação.

Mentor contata um alienígena muito poderoso e pacífico conhecido como Om. Quando Om é recebido pelo rei Randor e seus súditos em Etérnia, Esqueleto aproveita para atacar, com a ajuda do general Tataran e seu exército Goblin.

Mais uma vez, Granamyr pede a ajuda de He-Man. Os dragões de Eternia estão desaparecendo misteriosamente e Webstor e Kobra Khan parecem estar por trás disso. Eles estão enviando os dragões para outro mundo.

Uma ilha flutuante é encontrada e pode estar ligada ao desaparecimento de alimentos do reino. He-Man investiga e descobre que Esqueleto usa essa ilha para pôr em prática seu plano de inundar a nova barragem de Etérnia.

Gorpo usa a sua magia para trazer o maligno feiticeiro Kothos de volta à forma humana e os heróis acabam sendo congelados no tempo. Kothos agora quer trocar com Esqueleto nossos amigos por Maligna.

Squinch quer ser grande como He-Man, então ele vai pedir ajuda a Esqueleto.Porém, tendo feito isso, o anãozinho é usado por Esqueleto para atrair He-Man para uma armadilha.

O povo de Subternia está roubando as colheitas dos agricultores de Eternia. Agora, He-Man deve detê-los antes que Eternia fique sem comida.

Teela tenta misturar treinamento com diversão na tentativa de que Adam se interesse mais por seus estudos. Mas um de seus testes vai longe demais e ela acaba caindo no Abismo de Grayskull.

Esquelto sequestra o rei Randor, o príncipe Adam, Teela, Mentor e Gorpo para poder comandar os Guardas Reais; a rainha Marlena provará ser uma líder muito mais honrada do que todos imaginam

O rei Boreas, de Morainia, oferece seus novos cristais de energia para o rei Randor. Porém Esqueleto tem seus próprios planos para eles.

Gorpo diz ao príncipe Dal que Eternia é um lugar mágico, onde existe um cristal especial que pode fazer alguém invencível. Príncipe Dal espera usar o cristal para ajudar seu pai na guerra.

Piratas do espaço invadem a vila de Pax e dominam todos os aldeões. Felizmente, o príncipe Adam e Teela estão nas proximidades em uma missão arqueológica.

He-Man salva um velho eremita, chamado Jacob, de um terrível monstro marinho de Aquático. Os anões se oferecem para cuidar dele até que fique melhor.

Maligna encontra a lendária Cidade de Pedra que os guerreiros heroicos têm procurado. Lá, ela faz com que o guerreiro Vokan, acordado recentemente, fique contra He-Man e o Castelo de Grayskull.

Stanlan e Gorpo encontram um mapa dentro de uma das estátuas de Melaktha. O mapa os leva ao esconderijo do Antigo Livro dos Feitiços. Adam e os outros devem encontrar o livro antes que Esqueleto o encontre.

Como Adam conseguiu descobrir Cringer.

He-Man e Gorpo se deparam com um antigo templo. Brincando com uma das máquinas no interior do templo, Gorpo traz acidentalmente Tamusk, um dos reis mais admirados de Eternia, do passado para o presente.

Mentor encontra um bracelete adornado pela insígnia do pai de rei Randor, o rei Miro, desaparecido há muito tempo. Ele se junta a Randor em uma missão secreta para procurar seu antigo rei.

He-Man, acidentalmente, bebe água envenenada no pântano e fica muito fraco. Esqueleto acredita que esta pode ser a oportunidade perfeita para capturá-lo.

O circo vem para Eternia e Esqueleto planeja arruiná-lo.

Loos, um menino cego, sempre quis conhecer He-Man. Então, He-Man o leva em uma aventura. Porém depois que um flash de luz temporariamente cega He-Man, é Loos quem irá levá-los em segurança para casa.

Durante uma viagem a Phantos, Mentor, Gorpo e Teela são sequestrados por Maligna. De volta à Montanha da Serpente, o Homem-Fera usa um raio que faz com que eles encolham de tamanho

Ao arrancar a lendária Rosa Triste para presentear Dree Elle, Gorpo faz a Montanha da Rosa desmoronar, ameaçando destruir a aldeia do Povo Inseto. Ao descobrir o poder da Rosa Triste, Esqueleto decide tomá-la para si.

Esqueleto envia Zoar para um outro mundo, sem perceber que ela é, na verdade, a Feiticeira. O Espírito de Grayskull clama por socorro e implora que Teela assuma o lugar da Feiticeira

Após receber da Feiticeira de Etérnia uma poderosa espada mágica, o Príncipe Adam se transforma em He-Man, o homem mais forte do Universo. Agora ele terá que lutar contra as forças do Mal, lideradas pelo vilão Esqueleto.

Esqueleto elabora um plano traiçoeiro para tentar derrotar He-Man ao convencê-lo de que matou um inocente. He-Man é forçado a lidar com as consequências dos seus poderes. Enquanto isso, Teela é capturada.

Esqueleto usa o Espelho de Moravad para fazer um clone do mal de He-Man, se aliando a Kol Darr.

Conde Marzo planeja derrubar o rei Randor colocando a juventude de Etérnia sob seu feitiço. Ele introduz uma planta viciante chamada Pesadelo Negro, que afeta a mente das pessoas, fazendo-as rir, chorar, ter alucinações ou fazer coisas malucas.

He-Man e Mentor são convidados para ir a Darksmoke e Gorpo vai junto; o dragão do mal Morningstar rouba a chama mágica e culpa os heróis por iniciarem uma nova guerra entre dragões e seres humanos.

O feiticeiro Hexon para o tempo para se tornar o novo imperador de Simbar. Mas a princesa Kathay, filha do imperador atual, sai para encontrar as Areias do Tempo e logo recebe a ajuda de He-Man e de seus amigos.

Esqueleto rouba a máquina de duplicação de Mentor e cria um exército de pequenos clones de si mesmo para ajudá-lo a tomar o Palácio Real.

Os aldeões de Ruxtown afirmam estar vivendo com medo do chamado monstro da montanha. Por este motivo, Adam, Teela, Gorpo e Pacato decidem investigar.

Maligna planeja magicamente disfarçar Kobra Khan para que ele possa se infiltrar no dia de Eternia, e Esqueleto garante que Gorpo não vai conseguir impedir que se livrem de seus poderes mágicos.

O jovem Farin finge ser a identidade secreta de He-Man para impressionar sua namorada Karil. Mas toda a sua mentira o leva a ser capturado por Modulok, que quer fazer parte da gangue de Esqueleto.

Quando o Fabricante de Brinquedos oferece seus serviços ao vilão Esqueleto, ele é encarregado de sequestrar Mentor. Aí está outra missão difícil para He-Man e seus amigos.

Lady Arvela faz um acordo com Angast para libertar seu pai das garras do vilão. Para isso, ela sequestra a Criança Estelar que está visitando o Palácio Real.

A Captura do Protetor das Naves

Esqueleto drena Eternia de seu suprimento de oxigênio. Todos se sentem mais fracos, até mesmo He-Man, que deve parar o vilão antes que ele acabe com o oxigênio restante.

O alienígena Bendari escolhe dois guerreiros para defender o bem contra o mal. Adam é impedido de se transformar em He-Man a tempo e Fisto é escolhido como o guerreiro heroico.