A maga guerreira Teela busca o campeão da Espada do Poder e encontra o aventureiro adolescente Adam e seus amigos da Tribo dos Tigres, Pacato e Krass.

Atordoado por seus novos poderes, Adam e sua turma vão para o Castelo de Grayskull para recarregar a Espada do Poder e são perseguidos por Keldor e seus aliados do mal.

Adam descobre a verdade sobre seu passado esquecido. Mas o encontro com um parente inesperado pega Adam e seus amigos de surpresa.

Pacato, Krass, Teela e Duncan usam o poder de Grayskull para revelar sua força interior e ajudar Adam a combater o trio do mal, Keldor, Evelyn e Kronis.

Os ajudantes de Esqueleto conspiram por suas costas. Teela reluta em se juntar ao time de Adam, mas o surgimento de bestas ferozes pode não lhe dar escolha.

Duncan reinicializa um robô que pensa que é um grande mágico e faz uma zorra no castelo. Kronis usa um disfarce inteligente para enganar os guardas reais.

Antigos adversários confrontam Pacato, Adam e Krass na selva e revelam como o tigre leal perdeu suas garras. Teela tenta descobrir a localização de Keldor.

Kronis e Evelyn contratam o caçador R’Qazz em seu plano de derrubar o Esqueleto. He-Man e o Rei Randor lutam juntos enquanto uma tempestade misteriosa consome Eternos.

Adam e os Mestres do Universo finalmente enfrentam Esqueleto antes que ele convoque seus poderosos mestres sombrios para um confronto brutal na Montanha da Serpente.

Krass e Gorpo alcançam Adam e os heróis antes que eles corram para Eternos para salvar o Rei Randor do Esqueleto e do ataque épico de seu exército das trevas.