Gizmo é tirado à força de casa enquanto um Sam Wing de 10 anos é apresentado por seu avô a um mundo de magia e perigos em Xangai.

Sam precisa escolher entre manter Gizmo seguro ou voltar à sua vida normal, uma escolha que fica mais complicada ainda por conta de uma ladra de rua, o chefe dela, e água.

Sam, Elle e Gizmo ficam com a confiança um nos outros abalada quando são perseguidos em um trem por um guarda e um estranho sobrenatural.

Uma tempestade gigantesca no interior desolado força nossos heróis a buscarem abrigo com uma estalajadeira amigável até demais.

Os nervos de todos são testados conforme Sam, Elle e Gizmo seguem o mapa do vovô por uma floresta escura e perigosa.

Ao chegar em um mercado de espíritos vibrante e bizarro, nossos heróis precisam convencer o criador do Gizmo a ajudá-los em sua missão.