Dipper e Mabel chegam a Gravity Falls. O novo paquera de Mabel faz com que eles fiquem cara a cara com os segredos estranhos da cidade.

Dipper e Mabel ouvem boatos de que há um monstro no lago e escalam Soos para liderar uma expedição e provar que ele realmente existe.

A escultura de cera em tamanho real de Mabel é vandalizada, e ela e Dipper procuram pelo culpado. O tio-avô Stan lamenta a destruição de seu sósia de cera.

Dipper e Mabel descobrem que Gideãozinho, seu vizinho aparentemente inocente, é o médium adorado da cidade.

Ao tentar impressionar Wendy se fazendo passar por um garoto mais velho, Dipper é convidado para entrar para uma gangue de jovens em uma loja de conveniência abandonada.

Para provar sua masculinidade, Dipper se aventura na floresta para enfrentar uma temida criatura. Mabel tenta ensinar Stan a conquistar as mulheres.

Stan resolve dar uma festa para promover a Cabana do Mistério, e Dipper usa uma copiadora danificada para fazer clones de si mesmo e impressionar Wendy.

Dipper e Mabel descobrem provas de que a história do suposto fundador da cidade é uma fraude e ficam determinados em expor a farsa.

Dipper descobre que existe uma máquina que pode ajudá-lo a voltar no tempo e desfazer um erro que cometeu. Mabel fica feliz ao ganhar um porquinho de estimação.

Após ser desafiado para um jogo de videogame pelo namorado de Wendy, Dipper fica surpreso ao ver seu lutador favorito ganhar vida para protegê-lo.

Dipper se sente constrangido por Mabel ser mais alta do que ele e estar se tornando o gêmeo dominante, então ele sai em busca de uma magia que o deixe do tamanho dela.

Gravity Falls tem sua versão Halloween de verão com melancias em vez de abóboras, mas Wendy diz que a festa é apenas para crianças.

Quando Mabel questiona a administração de Stan, ele propõe um desafio: o vencedor poderá administrá-la como bem entender até final do verão.

Quando Stan, Dipper, Mabel e Soos caem em um poço sem fundo, eles decidem contar histórias para passar o tempo.

Mabel fica amiga de um tritão aprisionado no fundo da piscina pública e decide devolvê-lo à sua família no oceano.

Dipper descobre um cômodo secreto na Cabana do Mistério e diz que é seu, mas há um pequeno problema: Mabel também quer o espaço para ela.

Mabel descobre que os integrantes de sua boy band favorita são clones aprisionados. Ela os liberta, mas decide ficar com eles para si.

Quando uma fera pré-histórica rouba o adorado porquinho de Mabel, a família Pines viaja no tempo para resgatá-lo.

Dipper, Mabel e Soos precisam viajar pela mente de Stan para derrotar um demônio ardiloso evocado por Gideãozinho.

Após Gideãozinho tomar a Cabana do Mistério de Stan, tudo em Gravity Falls parece ficar mais estranho ainda.