Após subjugar Starck, Waldlind não demora a invadir Altirk. Villar une forças com os vizinhos de Kilhis, Regalia e Haman para repelir Waldlind, mas um novo inimigo chega do mar. É Milza Kuches, príncipe de Dartania, antigo aliado de Villar, a quem Milza abandonou para se tornar a espada de Marrine. Junto da frota de Dartania, ele está prestes a realizar uma investida furiosa contra Altirk