Nao e Uehara vão para a faculdade, mas a popularidade dele preocupa Nao. Natsume, um novo conhecido deles, parece querer separá-los.

Um beijo em Natsume provoca um mal-entendido entre Uehara e Nao. Uehara arruma emprego em um laboratório, enquanto Nao visita os clubes da faculdade.

Nao descobre que Uehara está se aproximando de Saeko. Ela confessa seu medo a Natsume durante uma viagem com a irmã dele.

Com a aproximação do aniversário de Uehara, Nao arruma um emprego na loja em que Natsume trabalha. O pedido de um cliente faz os dois pensarem no que desejam.

Natsume e Nao são protagonistas da peça de Abecchi, mas as cenas de beijo incomodam Uehara. A relação entre Micchan e Marina está por um triz.

Nao planeja uma festa surpresa para o aniversário de Uehara, mas ele descobre o segredo. Natsume dá conselhos a Nao.

Uehara suspeita que Natsume está interessado em Nao. Natsume faz confidências a Saeko. Nanase e Nao conversam sobre amor enquanto trabalham em um projeto.

Nao não conta a Uehara que Natsume a beijou, mas ele descobre. Nao, Natsume e o grupo vão acampar, enquanto Uehara e Saeko vão a uma palestra.

Nao fica aborrecida quando Uehara diz a ela que quer mais espaço. Preocupado com Nao, Natsume confessa seus sentimentos a ela e confronta Uehara.

Uehara e Nao romperam e Nao tenta se reinventar. Ela espera voltar com ele, mas os sentimentos de Saeko não mudaram.