Gonzaguinha recebe a notícia de que o pai quer vê-lo e decide ir ao sertão. Luiz Gonzaga e Gonzaguinha se reencontram e trocam farpas. Luiz Gonzaga conta sua história para o filho.

Gonzaga chega ao Rio de Janeiro e começa a fazer sucesso. Luiz Gonzaga conhece e casa com Odaleia. Nasce Gonzaguinha. Odaleia fica doente e morre. Gonzaga deixa o filho com amigos.

Luiz Gonzaga reencontra os pais e casa com Helena. Gonzaguinha não se acostuma a morar com o pai e vai para embora. Ele se envolve com drogas e Gonzaga decide levá-lo para um colégio interno.

Dina cuida de Gonzaguinha e ele se recupera. Gonzaga e Gonzaguinha expõem as suas mágoas. Eles brigam, mas no dia seguinte se reconciliam e começam uma nova fase na relação.