O tenente Tsurumi visita Edogai, um taxidermista., na cidade de Yuubari. Ele traz consigo um novo plano para trazer o caos à guerra pelo código das tatuagens.

Edogai tem êxito em criar um conjunto de sete peles fraudulentas até que a sua oficina sofre um ataque. Ele foge com o sargento Tsukishima para as minas da região seguido de Ogata e Sugimoto.

Hijikata, que temporiamente se aliou a Sugimoto, fica para trás em Yuubari para tentar encontrar pistas que levem às peles fraudadas. A oficina de Edogai está cercada de integrantes da 7ª Divisão e é preciso lutar para escapar.

A equipe se encontra em uma missão para resgatar Shiraishi, que foi raptado pela 7ª, todavia ele está no meio de uma guarnição enorme, cercada de centenas de tropas. Como será possível se infiltrar?

Infiltrado com o farsante, Sugimoto percebe a perícia do sujeito diante de novas dificuldades. Será ela o suficiente para fugirem despercebidos e com o companheiro aprisionado?

Genjirou Tanigaki segue a sua jornada com o menino órfão e a adivinha. Ele, então, reflete a respeito da sua vida, da sua sina de vingança em busca de redimir o que a sua irmã sofreu.

O grupo de Genjirou Tanigaki finalmente encontra Asirpa e companhia e a mensagem que ficou espera momento propício para ser entregue.

Em meio a uma enxames de gafanhotos, Asirpa confronta a adivinha para saber tudo o que ela sabe do seu pai. Ainda abrigados por conta do enxame, Sugimoto e companhia sentem o efeito da carne de lontra do mar.

Sugimoto e seus companheiros são atacados por bandidos que atacam somente durante a noite, principalmente durante a Lua Nova. A peculiaridade é que todos os integrantes desse grupo de ladrões são cegos.

Sugimoto e companha passam a planejar a invasão e possível extração do pai de Asirpa da prisão enquanto a adivinha se vê na dúvida quanto a identidade verdadeira de Noppera-bo.

A operação de invasão e extração da prisão toma uma reviravolta inesperada com a chegada do ataque da 7ª Divisão e o falso Noppera-bo.

Sugimoto encontra o pai de Asirpa e o confronta enquanto Asirpa e o seu grupo procuram por eles. Sugimoto será capaz de cumprir a sua promessa de fazê-los se encontrar?