Rachel chega a Nova York para começar seus estudos na Academia de Artes Dramáticas da cidade e conhece o charmoso Brody Weston, quem demonstra interesse por ela. Enquanto isso, em McKinley, uma nova audição.

Brittany busca inspiração em seu ícone do mundo da música: Britney Spears. Enquanto isso, em Nova York, Rachel tenta se acomodar à sua nova vida na cidade. Brody Weston está disposto a ajudá-la.

No Colégio McKinley, Brittany e Blaine se enfrentam na corrida pela presidência do Conselho Estudantil. Além disso, Kurt tenta colocar em prática um dos seus sonhos.

Rachel e Kurt são pegos de surpresa quando visitas inesperadas chegam a Nova York. Enquanto isso, Santana e Brittany se afastam cada vez mais. Além disso, Will e Emma discutem por causa de uma nova oferta de trabalho.

Na escola McKinley, a produção do musical 'Grease' vai de vento em popa e quatro finalistas disputam os papéis principais. Enquanto isso, o professor Schuestar luta para tomar uma decisão muito complicada.

Enquanto Rachel se prepara para sua primeira audição na Broadway, o professor Schuester decide tomar um ano sabático e a notícia agita a escola McKinley. New Directions se prepara para apresentar 'Grease'.

Um novo triângulo amoroso agita a trama, envolvendo Marley, Jake e Ryder. Além disso, Blaine se desentende com os Warblers e Finn ensina aos garotos a importância de trabalhar em equipe.

Chegou a hora das eliminatórias e New Directions recebe conselho de alguns dos ex-integrantes recém-formados que se oferecem como voluntários para ajudar o grupo. Enquanto isso, Rachel e Kurt jantam juntos em Nova York.

Depois das eliminatórias, Finn reflete sobre seu futuro no clube Glee. Enquanto isso, em Nova York, Rachel se prepara para a produção de inverno de NYADA e Kurt consegue uma segunda oportunidade.

Os membros do clube Glee preparam uma homenagem ao filme 'Simplesmente Amor'. Enquanto isso, Brittany e Sam decidem viver suas vidas ao máximo antes da chegada do apocalipse Maia. Kurt tem um Natal inesquecível.

A escola Mckinley organiza seu primeiro baile Sadie Hawkins, onde as garotas têm a oportunidade de convidar os garotos para sair. Assim, enquanto eles experimentam ter o poder na situação, elas têm um gostinho do extremo oposto.

A escola Mckinley organiza seu primeiro baile Sadie Hawkins, onde as garotas têm a oportunidade de convidar os garotos para sair. Assim, enquanto eles experimentam ter o poder na situação, elas têm um gostinho do extremo oposto.

As competições regionais estão chegando e Finn está preocupado porque acha que os garotos de New Directions não têm instinto competitivo. Por isso, os desafia a revelar suas divas internas. Além disso, Emma se prepara para seu casamento.

Finalmente chegou o grande dia! Todo mundo está preparado para o casamento de Will e Emma, que acontece no Dia dos Namorados. Os garotos de New Directions são os responsáveis de entreter os convidados durante a festa. Curta muita música romântica!

Todo mundo está se recuperando, depois do casamento de Will e Emma. Agora, os membros do Clube Glee devem escolher uma canção do seu filme favorito e prepará-la para a próxima apresentação. É uma disputa entre meninos e meninas!

Pela primeira vez na história do Clube Glee, os estudantes dão uma missão aos professores. Pedem que Will e Finn discutam profundamente a tensão que existe entre eles. Enquanto isso, Blaine e Sue competem de igual para igual.

Os membros de New Directions devem interpretar músicas que gostam, mas que ao mesmo tempo têm vergonha de admitir. Dessa maneira, uma atividade aparentemente inocente, prova que ser honesto pode ajudar a fortalecer laços de amizade.

Enquanto New Directions se prepara para a competição regional, o anúncio de um meteoro mortal muda todas as prioridades. Will propõe a todos interpretarem 'Last Chance' para incentivá-los a viver cada dia como se fosse o último.

O tema escolhido para a competição regional deste ano é 'Dreams'. Então, cada membro de New Directions dá sua opinião a respeito. Enquanto isso, em Nova York, Rachel faz o teste mais importante de sua vida: disputar um papel na Broadway.

A competição regional se aproxima, mas surge um verdadeiro imprevisto: um apagão impede os membros do clube Glee de ensaiar. Enquanto isso, Isabelle pede a Kurt para ser voluntária no evento de caridade da Vogue.com.

Os membros de New Directions assumem um importante desafio: interpretar os sucessos do incrível Stevie Wonder. Enquanto isso, em Nova York, Rachel se prepara para receber notícias de seu último teste, a oportunidade de sua vida.

Chegou a hora da competição regional e os membros de New Directions estão mais decididos do que nunca a chegar a competição nacional. Enquanto isso, em Nova York, Rachel se esforça para conseguir o papel dos seus sonhos na peça 'Funny Girl'.