Em 1832, Halifax, Anne Lister volta para Shibden Hall e descobre que sua futura companheira, a aristocrática Vere Hobart, aceitou se casar com um homem; Anne planeja transformar a propriedade depois de saber que sua terra é rica em carvão.

Lister começa um divertido e perigoso flerte com Ann Walker, que rapidamente se vê cativada pelas atenções de sua vizinha.

Lister confia suas esperanças de um futuro com Ann Walker à sua tia, enquanto a curiosidade de um vizinho sobre a relação entre as duas mulheres representa uma ameaça.

Lister fica feliz quando o Dr. Belcombe confirma que ela é o complemento perfeito para o distúrbio nervoso de Ann Walker, mas a reação desesperada dela à morte de um amigo a deixa desconfiada.

O Reverendo Ainsworth chega a Halifax e, com o incentivo da Sra. Priestley, fica de olho em Ann Walker.

Com o estado mental de Ann Walker, Lister é forçado a pensar em viajar para a Europa sozinho, apesar dos avisos de sua família; Lister reabre as negociações da mina de carvão com os irmãos Rawson.

Ann Walker descobre que seu cunhado planeja se casar com sua prima pobre.

Lister entra para a alta sociedade dinamarquesa; Ann Walker toma uma decisão ousada sobre seu futuro; Lister precisa decidir se fica na Europa ou volta para casa.