Riley, Maya, Farkle e Lucas começam seu primeiro ano e aprendem rapidamente seu lugar como peixes menores em um lago muito maior.

O pequeno grupo tenta se adaptar ao rigor do ensino médio; alguns se juntam a times esportivos enquanto outros escolhem clubes acadêmicos.

Riley se preocupa que seus novos colegas de classe não gostem da verdadeira ela, então ela inventa a Jéxica; Cory e Topanga enfrentam o uso de internet de Auggie.

Riley descobre da maneira mais difícil que tirar uma nota ruim no ensino médio conta para seu histórico permanente.

A professora de arte de Maya insinua que sua amizade com Riley pode estar afetando sua voz artística; isso acirra ainda mais a crise de identidade de Maya.

Riley e Maya vão para o interior para ajudar Maya a encontrar sua voz artística e não contam a Cory e Topanga para onde foram; uma briga de pintura raivosa entre as garotas libera o verdadeiro talento artístico de Maya.

Maya luta para voltar à sua antiga imagem de "bad girl"; na esperança de compensar todo o bem que fez, ela planeja um grande evento para voltar às suas intrigas de sempre; seus amigos se preocupam com seu comportamento alarmante.

Cory leva a turma até o Sun Lodge, um lugar familiar quando ele era mais jovem; Cory ensina às crianças uma importante lição sobre a natureza; Riley torce o pé, culpando o carma do triângulo amoroso com Lucas e Maya.

Com a viagem de esqui do grupo chegando ao fim, fica evidente que Lucas deve finalmente escolher entre Riley e Maya.

Maya tem alguns sentimentos ansiosos sobre as núpcias de Shawn e Katy.

Riley precisa lidar com uma tarefa difícil, que explora se a humanidade é boa ou má. Os amigos de Riley contam a ela sobre o "Comitê Riley", um esforço conjunto para esconder o assustador mundo real dela.

O urso de pelúcia de Riley desaparece, e a casa fica em estado de emergência; Riley lidera buscas.

É a Semana Cultural na escola, e alguns alunos se surpreendem ao pesquisar seus antepassados; o grupo aprende mais sobre suas diversas raízes e Farkle é confrontado com a história sombria de sua família.

Riley tenta fazer novos amigos no ensino médio, mas todos são menos amigáveis do que ela esperava.

Auggie narra uma história assustadora de Halloween sobre como o mundo seria se Maya e Riley nunca tivessem se conhecido.

Riley deixa de ajudar Topanga na padaria para ver seu programa de TV preferido; Topanga não gosta.

Maya trama contra outra atriz para que sua mãe consiga um papel em um próximo filme de Hollywood; Riley e Maya começam a aceitar que algumas amizades não duram para sempre.

Riley fica animada com a aproximação do Natal e organiza um amigo secreto entre seu grupo de amigos; Maya confessa que as férias trazem lembranças tristes de sua infância; Riley convida Maya para espalhar a alegria do Natal.

Fãs e público assistem ao show em movimento e têm a chance de fazer parte das coisas. Acompanhe um olhar pelos bastidores do set e dos atores, além de uma prévia do mundo de Riley.

A aproximação do 16º aniversário de Riley faz com que a turma contemple o futuro; eles imaginam como suas relações vão mudar em poucos anos.

Topanga, estressada, reúne sua família e entes queridos, lutando com uma grande decisão; Shawn revela mais notícias importantes; Topanga segue seu coração; Riley passa um tempo muito necessário com seus amigos.