Depois de saber da ameaça do Arquimago, Goliath, Elisa e Bronx acompanham Tom a Avalon e descobrem o que aconteceu com seus aliados humanos quando Golias se juntou a seu clã em um sono de pedra há mais de 1000 anos. Uma série de flashbacks após a missão final de Hudson como líder do clã contra o Arquimago revela como o Arquimago sobreviveu e quais papéis MacBeth e Demona ainda não desempenharam em seu ataque atual contra Avalon.