Um Frazard que ativa uma barreira de gelo e chamas para diminuir o poder de outros além de si mesmo e causar estragos. Leona decide se retirar, mas Frazard a congela com um feitiço proibido. Eles tentam escapar da aniquilação deixando a princesa para trás e escapando em um balão. Uma horda de chamas ataca lá!