Princesa Leona e Apollo e Marin, um dos três sábios de Papunikuni, foram atacados pelo General Frazard de Gelo e Chama e estavam em perigo. Feitiços de fogo e gelo são absorvidos e contra-atacados com feitiços poderosos. Dai e os outros correm para lá e atacam com a espada mágica que acabaram de aprender, mas...