No início da aventura, Dai e Pop vagam pela Floresta Demoníaca a caminho do palácio real para encontrar o Rei Romos. Maam e Pop, garotas que usam armas mágicas que encontram no caminho, brigam e não conseguem sair da floresta demoníaca. Enquanto isso, Crocodine, um dos comandantes do Corpo de Demônios das Cem Bestas, é ordenado por Hudler para subjugar Dai.