Uma amiga de Inara, com treinamento de companheira que administra um bordel, chama a Serenity em busca de ajuda quando um senhor local revela suas intençõo de tomar o bebê da prostituta que ele engravidou.

A Serenity encontra um caçador de recompensas profissional e impiedoso, Jubal Early, que não vai parar por nada para resgatar River. Mas River, se sentindo uma estranha na nave, usa uma abordagem diferente para escapar dos braços da Aliança.

Um ex-soldado independente que havia servido com Mal e Zoe, retorna de uma forma dramática, com um oficial vingativo da Aliança o perseguindo devido ao contrabando de mercadorias estranhas.