A batalha contra o Feiticeiro continua e os heróis não encontra jeito de detê-lo. Tokiomi faz uma apelação para o Arqueiro para que use o seu Fantasma Nobre para obliterar o monstro enquanto o Kiritsugu planeja destruir a fonte do poder do monstro.

O Cavaleiro e o Feiticeiro entra na Projeção de Realidade para ganhar algum tempo. Ele requisita aos heróis que encontrem um plano para finalizar o monstro neste tempo. E aí que o Kiritsugu faz uma ligação e aparentemente lhes dá uma opção... talvez uma não tão agradável para alguns heróis.

Com todos os heróis exaustos pela vitória contra o Feiticeiro, a Sabre vai ao desafio final contra o Lanceiro. Uma batalha lutado com honra e respeito entre dois cavalheiros. Só que o Kiritsugu não se importa com a honra ou respeito, ele vencerá seja como for e aqui ele dá uma amostra disto.

Regras sendo quebradas e novos jogadores entrando no torneio, uma nova fase de conflitos é iniciada para todos os participantes. O que o Tokiomi fizer a seguir afetará a todos.

Quando criança, o Kiritsugu morava numa pequena ilha com o seu pai Nori. Este trabalhava com magia e especialmente num projeto envolvendo flores que acaba por atrair a atenção de uma jovem local.

Ao resgatá-lo da ilha, a Natália salvou o jovem Kiritsugu daquela ilha. Desde então ele segue os seus passos rumo a virar uma novo assassino. Ao longo dos anos, a relação entre os dois cresce cada vez mais até que já se consideram mãe e filho, mas o que você faria caso tivesse que escolher entre a justiça e o amor?

O tempo da Irisviel está acabando e o seu amado está fazendo o possível para confortá-la, porém o jogo continua e ele a deixa para correr atrás do próximo algo. É aí que um ataque surpresa se sucede e o deixa de coração vazio.

A Sabre segue fulminantemente atrás do Cavaleiro para o seu deleite. Enquanto isto, o Kiritsugu sai atrás de uma pista diferente. O novo jogador, Kariya Matou, assiste pelos fundos enquanto a sua peça se organizar perfeitamente.

O final da batalha se aproxima e as relações entre Mestres e Servos mudam. Muitos jogadores já deram as suas cartas finais e foram vencidos e mais um aqui deverá ser eliminado da disputa.

Sabre versus Bárbaro, Arqueiro versus Cavaleiro, um herói cairá e uma segredo se revelará.

Dois heróis, dois mestres, um graal; um vencedor será decidido.

Conforme comandado pelo Kiritsugu, a Sabre libera o seu Fantasma Nobre no Santo Graal e o resultado se mostra inesperado. Quem vencerá a guerra?