O Cavaleiro e seu mestre passeiam pela cidade e param numa livraria pelo caminho. Lá, o Waver lê a biografia do seus servo e aprende por que ele buscava o oriente. Enquanto isto, o Feiticeiro e o Ryuunosuke volta à sua locação agora destruída. Lá, uma conversa entre eles leva o Feiticeiro a uma epifania e, com a insanidade em seu coração, o mago ensandecido dá início a um certo feitiço...