A batalha esquenta ainda mais depois que a mágica de Julian se desfaz e ele começa a ameaçar Miyu e seus amigos com uma horda de Espíritos Heroicos saindo de um misterioso bloco negro. O irmão mais velho de Miyu, Emiya Shirou, aparece para ajudar e consegue passar junto de Kuro pela Angelica para enfrentar Julian. O que será que Gil percebe durante a batalha?