O grande evendo para estudantes do ensino fundamental finalmente chegou: as férias de verão! Se preparando para sua ida à praia, as garotas vão às compras para escolherem biquínis. Do nada Kuro fica sem mana e chama Illya para uma escadaria vazia, porém Mimi pega elas no ato!

Verão! Biquínis! Praia! Illya e suas amigas vão a praia para divertir e comemorar seus aniversários, mas encontram um dos seus inimigos vendendo picolé! Além disso, Ruby usa uma poção do amor em Shirou que o deixa louco.

Enquanto compravam biquínis no shopping, Mimi viu Illya "recarregando" Kuro. Desde então, ela não consegue parar de imaginar coisas pervertidas.

Depois de ganhar tickets de Luvia, Illya vai com todas suas amigas num parque de diversões. Enquanto elas se divertiam elas se separaram de Iri e encontraram a enfermeira, Caren-Sensei. Enquanto isso, Illya percebe que perdeu o pingente que tinha ganhado de aniversário..

As férias de verão da Illya ainda não acabaram. Depois de vestir uma yukata, ela e todas suas amigas vão para um festival da região. Enquanto apreciava as atrações, ela descobre que está em risco: ela deveria ter vestido roupas de baixo junto com sua yukata.

Iri e Liz estavam brincando com água numa piscina no quintal. Depois de fazerem Illya e Kuro darem um mergulho também, elas são convidadas para uma festa organizada por Luvia para comemorar a reconstrução de sua mansão. Isso também significa o começo da operação para recuperarem a oitava carta...

Illya, Miyu, Kuro, Luvia, Rin, e Bazett vão para o Mundo Espelho para enfrentar o Espírito Heroico da oitava Carta. Repousando numa linha ley e com bastante bastante mana disponível, a única estratégia delas é atacar e derrotá-lo no primeiro golpe. Elas usam tudo o que tem contra ele, mas--?!

O poder do Espírito Heroico da oitava carta era comparável ao dos deuses... Percebendo a grande diferença de poderes, Illya e as outras fogem do Mundo Espelho. Mas para surpresa delas, ele as persegue e se dirige para a caverna onde o Santo Graal desperta.

Quando Illya tenta interromper o ritual para a ativação do Santo Graal, um garoto bastante confiante aparece em sua frente. Ele chama Miyu de Princesa de Um Mundo Paralelo! Quem é a oitava Carta classe? De onde a Miyu veio? Com a aparição desse garoto, o véu cobrindo as verdades é rasgado

Illya enfrenta o Espírito Heroico que representa a oitava Carta, tentando salvar a Miyu. Será que ela vai conseguir?