Ao começar os estudos em Alfea para dominar seus poderes, Bloom conhece os novos colegas. Enquanto isso, um segredo vem à tona.

Os alunos exploram seus poderes... e seus sentimentos. Bloom e Stella se unem para uma missão. O reinado de terror de Queimado se expande.

O passado e o presente se misturam quando Bloom se lembra de algo importante. Aisha está com dificuldade nos estudos. Silva conta um segredo.

Bloom continua buscando respostas com Sky. Beatrix tenta esconder seu crime. Uma convidada especial visita Alfea e deixa Stella em conflito.

Para retomar a relação com Beatrix, Bloom pede ajuda a um colega. Sky fala sobre o passado. A diretora Dowling conta mais sobre sua história.

Os alunos e professores de Alfea lutam para sobreviver, e a verdade sobre Bloom é revelada. Será que ela pode derrotar os Queimados ou o mal vai vencer a magia?