"Lester, você se comportou mal?". Um encontro casual entre o matador de aluguel Lorne Malvo e o vendedor Lester Nygaard tem consequências fatais.

Molly suspeita que Lester esteja envolvido nos assassinatos, mas seu chefe a leva a uma outra conclusão. Malvo investiga um esquema de chantagem.

Malvo muda o jogo no esquema da chantagem. Molly prepara uma cilada enquanto Gus faz uma confissão. O retorno de Lester ao trabalho é complicado.

Quando Gus tenta corrigir um erro, Malvo se rende ao seu alter ego. Lester se vê em uma situação surpreendente e Molly descobre uma pista promissora.

Quando Lester enfrenta uma situação de perigo, Molly toma uma decisão incomum. Gus reflete sobre um conselho. Malvo consegue o que quer.

Malvo executa um grande plano enquanto Lester tenta elaborar seu próprio projeto. Gus e Molly se unem em Duluth.

Malvo busca respostas enquanto Lester obtém algumas a seu modo. Molly e Gus superam um contratempo na investigação.

Molly sofre pressão para encerrar o caso, mesmo com dúvidas. Lester finalmente passa a se sentir um novo homem.

Lester tem um encontro inesperado. Malvo muda de rumo e uma nova investigação leva Molly a um terreno conhecido.

Molly assume o comando enquanto Gus segue uma intuição. Lester manipula uma situação e Malvo encontra um novo alvo.