Ainda em busca de provas para incriminar Tony, o FBI decide plantar escutas na casa do mafioso. Patsy está intrigado com a morte do irmão.

Ao conhecer o novo namorado de Meadow, Tony sofre um ataque de pânico. Livia morre repentinamente e FBI tem novo informante, Ray Curto.

Na terapia, Tony tenta descobrir as causas de suas constantes crises de ansiedade e descobre que não é o único da família com o problema.

Chefão da máfia de Nova York se muda para a vizinhança de Tony. Dra. Melfi é violentada e relação entre Janice e Svetlana fica ainda pior.

Bobby está de volta à cena e Carmela participa de uma sessão na terapia de Tony. Junior recebe a notícia que está com câncer.

Meadow revela que está apaixonada por Noah e se entrega ao namorado. A gravidez de uma dançarina do Bada Bing coloca Tony contra Ralph.

Junior procura outro médico para um segundo diagnóstico de sua doença. Em depressão, Carmela busca terapia individual e pensa em divórcio.

Tony se aproxima de paciente da Dra. Melfi, enquanto Meadow está cada vez mais ligada a Jackie Jr. Morre mais um membro da Família Soprano.

Carmela comemora aniversário e recebe um valioso anel do marido, que continua se encontrando com Gloria. A.J. invade a escola e é punido.

Lembranças do passado deixam Tony triste. Mesmo assim, ele encontra forças para ensinar lições a Jackie Jr. e ao russo que agrediu Janice.

Cheio de problemas, Tony é chamado para ajudar Paulie e Christopher, depois que estes se envolvem em confusão com integrante da máfia russa.

Gloria ameaça contar tudo sobre seu caso amoroso com Tony se for abandonada pelo mafioso. Fracassa o assalto planejado por Jackie Jr..

Tony e Carmela pensam em mandar A.J. para um colégio militar. Jackie Jr. tem seu destino selado e Meadow reflete sobre ser uma Soprano.