Jay criou filhos, netos e tem uma linda jovem esposa que tem um filho pré-adolescente. Juntos, eles devem contornar as diferenças geracionais, culturais e sociais.

Phil está determinado a provar que Luke é responsável para ter uma bicicleta. Gloria engana Jay para ele passar mais tempo com Manny.

Contrariado, Jay leva Phil para voar no novo modelo de avião, mas uma manobra dá errado... Gloria leva Manny para brincar com Luke e ajuda Alex nas compras.

De surpresa, Dede volta determinada a fazer as pazes com todos que ofendeu durante um incidente no casamento de Jay e Gloria.

Jay e Gloria convidam toda a família para um churrasco. Uma desavença entre Manny e Luke põem Gloria e Claire em uma situação estranha.

Na volta às aulas das crianças, Phil interpreta mal como Claire lida com o ninho vazio. Jay e Gloria discordam sobre a escolha de roupa de Manny para a escola.

A família apoia o novo esporte de Manny: a esgrima. A habilidade dele deixa Jay orgulhoso e reabre uma antiga mágoa de Mitchell.

Claire quer surpreender Phil com um show de um dos artistas favoritos dele, apenas Phil desconhece a estrela.

Phil e Claire decidem dar a Luke uma grande festa de aniversário. Cameron aparece como o palhaço Fizbo e desencadeia uma série de eventos que leva alguém ao hospital.

Claire encontra queimadura de cigarro no sofá e Phil ameaça cancelar o Natal se o culpado não confessar. Jay tenta manter as tradições, enquanto Gloria quer incorporar novidades.

Gloria não fica contente com a reação de Jay à volta de Javier, pai de Manny. Mitchell e Cameron tem dificuldades com as tentativas de treinar o sono de Lily.

Claire encontra uma foto comprometedora no computador e presume que seja Luke. Dono do arquivo, Phil não a corrige... Jay e Gloria discordam sobre uma estátua em tamanho natural.

Mitchell planta a semente na cabeça de Jay que Shorty é gay. Ele não acredita, mas passa a reparar nos sinais questionáveis. E Claire enfrenta o controle remoto de Phil.

Valerie faz uma visita e Claire fica triste quando percebe que a amiga não é mais como ela se lembrava. Jay tem um momento inquietante no vestiário.

Aterrorizada, Haley vai para o terceiro exame de direção. Com medo de montanha-russa, Manny inventa doença para não ir a uma festa no parque de diversões.

Phil convida uma ex-namorada para ir na casa dele. Mas, a visita amistosa fica problemática. Jay mata a tartaruga de Manny e vai ao extremo para encobrir a verdade.

Phil e Claire lidam com um projeto escolar de Luke. Jay e Mitchell partem para o tradicional encontro de pai e filho para ver chuvas de meteoros, mas Manny surpreende.

O aniversário de Phil coincide com o lançamento de um tablet e Claire assume a missão de comprar um pra ele. Manny e Gloria enfrentam Jay no jogo de xadrez.

Após críticas, o treinador de basquete de Manny e Luke desiste no meio de um jogo e Jay e Phil assumem o cargo. Mitchell leva Cameron para conhecer um possível empregador.

Claire fica surpresa quando o pai de Phil aparece em um trailer com um cachorro. Logo, ela desconfia do motivo da visita.

Gloria planeja uma viagem romântica ao Havaí para o aniversário de Jay. Ele fica em êxtase até que descobre toda a família foi convidada.

Jay não poderia estar mais animado para não fazer nada além de relaxar. Mas, o inesperado frustra os planos dele.

Claire planeja cuidadosamente um novo retrato de família, mas parece que tudo e todos estão trabalhando contra ela.