Millianna está determinada a matar Jellal até Ultear aparecer e revelar sua participação na morte de Simon e na criação da Torre do Paraíso. Enquanto isso, Sting se une ao Rogue do presente, muito confuso, e eles enfrentam dois dragões. E Gray trabalha com Juvia e Lyon contra os dragões que não param de surgir em uma batalha desesperadora!