Depois que Lucy chama vários espíritos seguidos para lutar com Byro, sua magia é rapidamente drenada, embora Virgem dê a Lucy um chicote do Mundo Espiritual que pode se estender e contrair para ajudar na luta. Quando Byro é derrotado pela chegada oportuna de Natsu, Coco dá a chave para Lucy, mas é roubada por Sugarboy, forçando Gray a persegui-lo.