O apartamento de Lucy se torna o local de uma festa de Natal para algumas de suas amigas. Mas a celebração logo se transforma em caos, enquanto Erza força o resto da guilda a jogar o Jogo do Mestre da Guilda com ela. Erza se mostra impiedosa enquanto ordena que seus amigos realizem atos embaraçosos. Grey finalmente consegue vingar a todos e ordena que Erza volte para casa nua no final do jogo. Ao sair da festa, ela encontra Jellal, que gentilmente a cobre e a acompanha em casa.