Em uma cidade distante, Lucy, Natsu e Happy, do mangá Fairy Tail de Mashima, estão em uma missão para encontrar um encrenqueiro e lidar com ela. Devido a circunstâncias desconhecidas, eles se separam. O mesmo acontece com Elie e Haru, do mangá Rave Master de Mashima. Lucy e Elie conseguem se encontrar e juntos tentam encontrar seus respectivos parceiros.