O mafioso Joe Scarlett pressiona o juiz Mordente ao sequestrar sua filha. Hannibal toma o lugar do mensageiro de Scarlett, Augie, para descobrir onde os sequestradores estão escondendo a garota. Preso na Itália depois de B.A. destruir seu avião, Faceman abre caminho para o navio de cruzeiro M.S. Tropicale, posando como assistente médico do navio. B.A. tem que fingir ser o Sr. Allardyce em cadeira de rodas com Murdock como seu enfermeiro, enquanto Hannibal consegue um emprego como menino de piscina.