Penny e Julia viajam para ver uma chuva de meteoros. Enquanto isso, Eliot e Margo precisam solucionar seus problemas em Fillory.

Alice resolve fazer um feitiço para transformar cera em uma versão infantil de Quentin, mas as coisas saem de controle.

Eliot e Alice resolvem enterrar a essência de Quentin no topo de uma montanha e acabam encontrando o Rei das Trevas.

Julia empresta um livro para uma desconhecida. Enquanto isso, Kady e Fogg viajam por uma dimensão psicodélica.

Os magos precisam impedir a chegada do fim do mundo e, para isso, resolvem consultar os Lunáticos, um grupo que acredita ter algum tipo de conexão especial e mágica com a lua.

Parte do problema foi solucionada, mas o mundo ainda continua em risco. Margo e Eliot são os únicos que podem resolver toda essa situação.

Eliot e Margo retornam à Fillory, onde aparentemente há um novo apocalispse em curso. Enquanto isso, Penny, Alice e Julia enfrentam problemas em Brakebills.

Fillory está sob ameaças, então a gangue resolve planejar um assassinato. O foco dessa missão é derrubar o Rei das Trevas, independente das consequências.

Penny e Plum viajam, não apenas pelo espaço, mas também pelo tempo. Enquanto isso, o Rei Negro usa o corpo de Eliot para garantir a seu amado que ele não foi esquecido.

Plum e Penny estão presos em um quarto misterioso, sem saber ao certo onde estão e sem a possibilidade de teletransportar. Enquanto isso, o Rei das Trevas encontra Josh.

Margo, Eliot, Josh e Fen estão sob um feitiço do sono, presos em seus próprios sonhos em Whitespire, mas uma visita inesperada pode alertá-los para o apocalipse em Fillory.

Julia encontra a mãe de Penny em um hospital, atuando como enfermeira. A conexão entre mãe e filho finalmente pode ser discutida, mas nada além disso.

O Papai Noel aparece de surpresa, levando presentes inesperados para toda a gangue. Ele magicamente sabe o que dar para cada um, e Alice aparentemente já recebeu o seu.