Brian sai para tomar um sorvete com um amigo, e Sam está a um passo de se aposentar.

Marina e Penny surpreendem Fogg em sua própria casa, e agora é a vez dele de ser enfeitiçado.

Enquanto Penny e Kady aproveitam a boa sorte, Quentin enfrenta uma onda de azar.

Josh é infectado por um perigoso vírus sexualmente transmissível, e Margo o ajuda a descobrir uma maneira de evitar a contaminação de mais pessoas.

Alice e Quentin fazem um acordo final, deixando claro que ambos irão trabalhar juntos em uma última missão: derrotar o monstro responsável pela possessão de Eliot.

Quentin e Julia conversam a respeito da situação de Eliot e planejam uma maneira de livrá-lo dessa possessão.

Kady precisa encontrar artigos mágicos para serem utilizados como forma de pagamento, e para isso, conta com a ajuda de Pete na busca pelo mercado negro.

Durante uma conversa com Penny, Julia fica melancólica já que não é mais humana, e para afogar as mágoas, ambos têm uma enorme ressaca.

Um grupo de terroristas chamado "Serpente" dá início a um plano de sequestrar hedge witches para implantar vermes em seus ouvidos que matam caso o bruxo tente fazer magia.

Margo tem um colapso no meio do deserto enquanto busca entender o mistério por trás da areia vermelha. Atrás de ajuda, ela acaba invocando um demônio.

Margo volta do deserto e atualiza seus amigos sobre tudo o que aconteceu por lá. Além disso, ela possui um artefato que pode ajudar a expulsar os demônios do corpo de Eliot.

Em busca do Mar Secreto, Josh acaba sendo transformado em um peixe com poucos dias de vida, e Margo precisa vigiar o aquário para garantir que seu amado permaneça vivo.

Eliot e Julia são localizados ao redor da Biblioteca, e para salvá-los da possessão, Quentin e Alice colocam em prática o plano de Margo, sem saber quais serão as consequências.