Após o desligamento mágico, Quentin e Julia tentam trazer a magia de volta. Eliot e Margo se irritam com a ocupação das fadas.

Eliot embarca em uma missão. Quentin, Kady e Josh continuam sua busca por magia.

Quentin, Alice e seus pais lidam com uma Lampreia-parasita. Kady e Julia invocam um demônio para salvar Penny. Um bando de piratas captura o barco de Eliot.

Enquanto Eliot é caçado, Quentin e Julia descobrem um poderoso segredo ligado à história de Brakebills.

Julia ajuda Alice a enfrentar uma crise pessoal, enquanto Quentin e Eliot vão em uma aventura.

Quentin enfrenta um inimigo, enquanto Julia ajuda Alice com uma missão perigosa.

Margo assume uma posição ousada contra a Rainha das Fadas. Quentin e Penny tentam recuperar um item perdido.

Julia e Fen investigam um perigoso grupo de magos quando o reinado de Eliot e Margo é desafiado.

Após encontrarem a quarta chave, Quentin, Kady e Alice tentam convencer um velho amigo a voltar para casa.

Quentin e Alice procuram um objeto importante no castelo, enquanto Julia e Fen trabalham com um inimigo.

O grupo tenta montar uma estratégia; Josh e Julia viajam para um lugar familiar e têm a chance de ajudar.

A situação política em Fillory chega ao ponto mais crítico. Julia faz as pazes e Alice faz uma confissão. Margo dá um espaço em Fillory para as fadas viverem.

O grupo encontra o que estava procurando e tenta recuperar a magia de uma vez por todas.