Após o confronto com a Besta, Quentin e seus amigos tentam um novo plano, enquanto Julia e a Besta selam um acordo perigoso.

Quentin, Alice, Penny e Margo procuram uma nova arma. Eliot tem dificuldades com a vida de rei. Julia e a Besta encontram um aliado inesperado.

Quentin e seus amigos se preparam para encarar a Besta, enquanto Julia conspira com a criatura e seu novo aliado para atrair e capturar Reynard.

Quentin e Penny embarcam em uma missão. Margo trabalha em uma maneira de ajudar Eliot. Julia procura a ajuda de um velho amigo.

Quentin se ajusta à vida sem magia. Penny procura ajuda de uma pessoa inesperada. Eliot e Margo enfrentam os perigos de governar. Julia tem notícias desagradáveis.

Quentin se junta ao pai de Alice. Margo usa seus poderes de diplomacia enquanto Penny tenta salvar um Fillory sequestrado. Julia e Kady descobrem uma forma de parar Reynard.

Quentin pesquisa formas de trazer Alice de volta à forma humana. Julia e Kady recrutam Quentin, Margo, Eliot e Penny para um assalto mágico.

Os magos lidam com diversas crises, enquanto Quentin se esforça para manter seu próprio problema em segredo.

Dean e o professor Lipson tentam ajudar Quentin. Eliot e Margo se aproximam para proteger Fillory. De forma imprudente, Julia continua a busca pelo filho de Reynard.

Prestes a se casar, Eliot se esforça para conquistar seu povo e faz uma descoberta. Quentin ajuda Julia com sua pesquisa. Kady pesquisa sobre como matar um deus.

Quentin e Julia assumem uma difícil jornada. Eliot encara catástrofes em Fillory. Margo tenta consertar o mau negócio que fechou. Penny encontra um novo aliado.

Julia, Kady e Penny fazem sacrifícios para finalmente enfrentar Reynard. Quentin e Eliot descobrem uma verdade perturbadora.

Uma crise vem à tona com a chegada do verdadeiro poder por trás dos problemas. Quentin, Eliot, Julia e Margo tem um plano arriscado para proteger Fillory.