Os melhores amigos Quentin e Julia são convocados para fazer um exame de admissão na Universidade Brakebills, uma instituição secreta de magia.

Quentin fica perturbado por conta de uma expulsão por ser envolver em um ataque sobrenatural a Brakebills, enquanto Julia se aprofunda na magia subterrânea.

Quentin e Julia tem uma inesperada reunião. Penny é sobrecarregado por suas habilidades psíquicas. Alice está determinada a descobrir o que houve com seu irmão.

Quentin acorda em um hospital psiquiátrico e precisa se acalmar para buscar ajuda de quem menos confia. Ferida, Julia aprende magias mais poderosas com as bruxas Hedge.

Embora todos devam estar treinando para o próximo Torneio Welter, uma distração pessoal impede os alunos de continuarem focados.

Estudantes do Primeiro Ano participam de um ritual de trote, no qual o fracasso significa ser reprovado para sempre. Enquanto isso, Julia conhece uma companheira de bruxaria.

Os estudantes são treinados por um professor autoritário, enquanto Eliot e Margon se preparam para férias regadas a excessos.

O início do semestre se torna um caos quando Penny é atacado violentamente. Julia entra em uma clínica de reabilitação e considera desistir da magia para sempre.

Quentin, Alice, Eliot e Penny visitam uma propriedade assombrada em busca de um botão mágico perdido. Fora da reabilitação, Julia busca um significado em sua magia.

Para resgatar um amigo, Quentin e Alice precisam aprender um novo tipo de magia. Margo pede ajuda de Eliot para lidar com um ex. Julia trabalha com uma ex-aluna de Brakebills.

Quentin, Alice, Eliot e Margo procuram um atalho para aprender magia de batalha antes de um embate. Enquanto isso, Julia e Kady testam seus limites em uma missão.

Os alunos acordam com vagas lembranças e arrependimentos após uma noite de bebedeira. Penny lembra que eles precisam chegar no mundo de transição de Neitherlands.

Usando magia do tempo, Quentin e Julia chegam até Fillory, e agora tentam alcançar estudantes com 70 anos na frente deles, procurando pela Besta.