Emma se torna a Senhora das Trevas e desaparece. Seus amigos decidem salvá-la mas vão precisar da ajuda de uma aliada improvável.

Regina lança mão de uma estratégia surpreendente para proteger Emma. O baile real oferecido pelo Rei Arthur e sua esposa acaba em confusão.

Em Camelot, os heróis trabalham obsessivamente para libertar Merlin. Determinado a ajudar Emma, David parte em busca de uma relíquia mágica.

Mary Margaret percebe que Arthur talvez seja a maior ameaça aos heróis. O amor incondicional de Capitão Gancho dá esperança a Emma.

Mary Margaret e David tentam recuperar a adaga da Senhora das Trevas. Emma usa um apanhador de sonhos e ajuda Regina a libertar Merlin.

Um encontro inesperado dá novas esperanças a Merida na luta para salvar seus irmãos. A Rainha Má, Mary Margaret e David descobrem um feitiço para falar com Merlin.

Merlin lidera uma missão para reunir a adaga com Excalibur, para poder usar a arma e salvar Emma da escuridão que ameaça sua alma.

A tensão em Camelot atinge seu ápice quando Merlin, agora sob o controle do Rei Artur, dá um ultimato a Emma.

Enquanto Zelena e Arthur procuram a relíquia encantada, Merida parte em uma missão para descobrir quem matou seu pai.

Quando a escuridão invade o Capitão Gancho e ele briga com Emma, as peças finais do quebra-cabeças se encaixam. Os acontecimentos em Camelot explicam o presente.

O fim de Storybrooke está próximo, e o Sr. Gold avisa a todos para passar os últimos momentos com aqueles que amam. Mas Emma se recusa a desistir.

Os heróis vão para o sinistro Submundo à procura do Capitão Gancho. No flashback na Floresta Encantada, a Rainha Má recebe um presente de aniversário enfeitiçado.

Capitão Gancho ajuda outra prisioneira a fugir com uma mensagem para Emma. Mary Margaret procura um velho amigo que pode ajudá-la a derrotar um monstro terrível.

Capitão Gancho enfrenta um destino terrível quando se recusa a tomar uma decisão, mas o Sr. Gold acha que sua ex-mulher, Milah, pode ajudar.

Capitão Gancho e Emma encontram o irmão dele, que tem um plano para derrotar Hades. O Aprendiz dá um aviso a Henry.

Sr. Gold constrói um portal para Storybrooke a pedido de Hades e dá notícias surpreendentes a Bela. No passado, Hades chega a Oz e encontra Zelena.

Bela pede ajuda a Rumple para proteger o bebê deles que ainda não nasceu. Hades conquista um aliado para seu plano de vingança. Emma tem um pesadelo assustador.

Mulan e Chapeuzinho Vermelho encontram Dorothy em Oz. No presente, Chapeuzinho vai ao Submundo, e Hades avisa a Zelena sobre sua chegada.

Quando Regina descobre que Hades quer voltar a Storybrooke com Zelena, ela e a Rainha de Copas tentam descobrir uma maneira de impedi-lo.

Hades faz um acordo com os heróis para recuperar Zelena. Capitão Gancho e Emma embarcam em uma jornada perigosa para as profundezas do Submundo.

Os heróis se reúnem com Branca de Neve em Storybrooke, mas Regina e Robin tentam convencer Zelena de que Hades ainda está tramando algo.

Enquanto Storybrooke chora sua perda, o Sr. Gold tenta absorver a magia da cidade usando o Cristal do Olimpo de Hades. Henry e Violet partem em uma missão.

Emma e Regina seguem para New York para encontrar Henry e salvar Storybrooke. As heroínas procuram um jeito de escapar da Terra das Histórias Não Contadas.