Baseado na obra homónima de Miguel Sousa Tavares. Estamos em 1905 e Luís Bernardo Valença, um solteiro de trinta e sete anos e proprietário de uma pequena companhia de navegação, diverte-se na alta sociedade luxuosa de Lisboa. Mas a sua vida virou-se pernas para o ar quando o Rei Dom Carlos o convida para se tornar o governador da menor colónia de Portugal, a ilha de São Tomé e Príncipe.