Uma série de suicídios misteriosos começa a acontecer com os alunos do terceiro ano no Colégio Hijirigaoka. Ao mesmo tempo, Taketo, Hiromi e Takehito começam a observar uma aluna sinistra que usa um uniforme de marinheiro.

Kodaira Reika, aluna do terceiro ano, perde seu posto de aluna mais bonita do colégio para Kuroi Misa e recorre às forças sobrenaturais para acabar de vez com a beleza da rival

Misa e seus amigos vão até a casa da professora Naomi para conhecer seu noivo, Tatsuhiko Sawaki. Lá, Misa descobre que ele possui um misterioso ankh egípcio e que ele tem um interesse macabro em seu pingente da Agulha de Prata. Misa então corre contra o tempo e contra a confiança de todos para salvar a professora e seus amigos de um ritual perigoso.

Longe da escola, Misa realiza trabalhos como cartomante para ajudar as pessoas necessitadas e encontra Miyuki, uma mulher apaixonada que descobriu recentemente que seu amado escondia que era casado e tinha uma família. Agora, cheia de ressentimentos, Miyuki quer se vingar.

Yuji é um jovem universitário que acabou de se mudar para um apartamento e ficou encantado por sua vizinha Akemi. No entanto Akemi começou a ser perseguida por Misa, que veste um manto preto. Yuji então arrisca sua vida para defender sua vizinha, mas ela esconde um segredo.

Um incidente sem explicações atinge as principais estrelas do filme 'O Jardim Demoníaco', mas quando isso abre uma oportunidade para que Yuko volte a elevar sua carreira de atriz, ela precisa recorrer ao sobrenatural para não perder novamente esta chance

Após perder sua melhor amiga Kyoko, Hitomi se vê desesperada e sem rumo e cogita tentar invocar o espírito de sua falecida amiga para poder finalmente se despedir dela. No entanto quando ela ganha a chance de se despedir, não consegue deixar o passado e tenta manter sua amiga viva.

Um fotógrafo começa a ser atordoado por pesadelos durante a noite, que podem estar relacionados a sua perda de memória recente. No meio desse transtorno, ele descobre que sua esposa anda frequentando outros lugares durante a madrugada.

Kazumi é uma estudante e artista que pintou um quadro para sua irmã escritora. Ao contratarem Misa para trabalhar como empregada em sua casa, ela e sua irmã começam a perceber que o quadro carrega influências malignas.

Um preguiçoso programador começa a investigar o desaparecimento de um de seus colegas de trabalho e descobre que esse sumiço pode estar relacionado com uma seita macabra.

Ao se aprofundar na investigação sobre o desaparecimento do Sr. Omori, Kyousuke e Misa descobrem que a irmã mais nova dele, Yumie, é uma peça central para esclarecer esse mistério. Ao mesmo tempo, a misteriosa seita Hecate também quer colocar as mãos em Yumie.

Kyousuke consegue a chave para solucionar o mistério do desaparecimento do Sr. Omori e agora precisa correr para concluir seu objetivo final. Enquanto isso, Misa é capturada pela seita Hecate e corre para tentar se libertar antes que eles sejam capazes de reviver a deusa das trevas.

Após uma noite de pesadelos, Misa lembra de seu pai e sua mãe, que se sacrificaram para que ela pudesse aprender o que sabe sobre magia. (*este episódio supostamente não foi transmitido em sua exibição original pela TV Tokyo, sendo transmitido oficialmente só em reexibições na região de Kansai e só foi lançado oficialmente em DVD e LaserDisc, ficando de fora das versões disponibilizadas em locadoras da época.)

Apesar de seus esforços em melhorar suas marcas pessoais, Itsuki não consegue superar sua rival Shoko no salto em distância. Quando percebe que Shoko também se dá bem com um menino que ela esta interessada, Itsuki vai atrás de um método suspeito para superar seus limites

Misa salva uma jovem garota, Tsukiko, de ser atropelada por um carro. No entanto, os ventos continuam soprando para Misa que há um enorme mal presságio pairando sobre aquela menina. Quando o caminho de Tsukiko cruza com o de um grupo de ladrões, Misa extrapola seus conhecimentos mágicos com uma medida impensável

Mizuki e Sanae são duas telepatas que sentem o momento em que sua amiga Harumi é violentamente assassinada por alguém. Ao perceber que Sanae continua se comunicando com uma doutora suspeita, Mizuki usa seus poderes para encontrar Misa e impedir que ambas tenham o mesmo destino de Harumi.

Maya participa de encontros pagos com homens maiores de idade em troca de alguns presentes e, junto com Keiko, tenta incentivar sua amiga Eri a participar desse mundo também. Quando Eri marca um encontro com um homem, Maya aparece lá antes para roubá-lo, e logo depois se descobre que ele foi assassinado. Ao observar esses fatos, Misa, que tinha se transferido para a mesma escola, começa a agir para investigar este problema.

Kazue mostra às amigas que uma mancha laranja apareceu em uma foto com elas, inclusive Misa. Parece estranho, mas Misa a princípio não percebe nada de errado. Quando Kazue morre de forma misteriosa e uma nova mancha aparece na foto de Yukari, Misa tem certeza que há algo muito macabro acontecendo em torno dela e de suas amigas.

Com os poderes parcialmente selados, Misa encontra dificuldades para entender o motivo pelos quais os assassinatos que vem ocorrendo com o grupo de meninas, mas quando ela encontra o padrão da magia que está sendo montada, ela consegue se aproximar da identidade de quem está por trás de toda aquela crueldade. (*Por conta das temáticas representadas neste arco, a série foi supostamente cancelada na TV Tokyo, emissora original, devido a um crime de assassinato em massa de adolescentes que repercutiu bastante em Kobe na época. Os episódios posteriores foram exibidos somente na TV Osaka e afiliadas.)

Um pintor mascarado vem feito sucesso no mundo artístico, mas o que os críticos não sabem é que pra ele manter seu estilo artístico, muito sangue precisa ser derramado. Misa aparece para confiscar e selar a máscara e Aikura-sensei aceita, mas com uma condição: fazer uma pintura de Misa

Um retraído médico passa suas noites caçando vampiros pela cidade e matando-os com uma estaca. O que a princípio parece ser um bom sinal, mostra ser uma bomba-relógio quando Misa percebe que esse mesmo médico está relacionado ao surgimento desses monstros.

Ao ser atacada por um homem com uma faca no metrô, Misa se defende e anula a manipulação que prendia o corpo do homem. Sem acreditar no que ela diz, a polícia a captura e a leva a um julgamento pelo seu assassinato. A situação se complica quando uma certa pessoa aparece para dar seu testemunho sobre Misa.

Durante mais uma noite difícil, Misa sofre com um pesadelo de um ano atrás, em que um homem misterioso apareceu na porta de sua casa e depois disso sua irmã desapareceu e seus pais foram transformados em bonecos de madeira. (*este episódio supostamente não foi transmitido em sua exibição original pela TV Osaka, sendo transmitido oficialmente apenas em reexibições na região de Kansai e lançado oficialmente apenas em DVD e LaserDisc, ficando de fora das versões disponibilizadas em locadoras da época.)

Misa vai até a Vila Daimon, escondida no interior, para encontrar pistas de quem armou o julgamento contra ela e com esperanças de encontrar o paradeiro de sua irmã, Anri. Chegando lá, ela salva uma menina de ser morta por um misterioso assassino, mas logo Misa percebe que a menina segue uma religião estranha.

Após o ataque de uma das freiras, a população da vila começa a caçar Misa, que é o novo receptáculo escolhido pela líder do culto. Durante sua fuga ela encontra Ryo na floresta, que também busca vingança contra as freiras. Lá, Misa também irá encontrar uma pessoa que ela não via há muito tempo.

Com todo o caos na vila e em seu coração, Misa precisa entrar no Pandaemonium para poder enfrentrar a divindade guardiã que causou tudo aquilo com os moradores e com a sua irmã. Ao se deparar com o diabo em pessoa, Misa vai precisar tomar uma decisão difícil para poder salvar a alma de Anri.