Tom e seus amigos descobrem o Reino de Gelo e encontram o "Serra elétrica" lá dentro.

Alê e Eugênio entram em confilto com Tom e os outros treinadores quando Emplumada e Mestre das Teias desaparecem durante uma nevasca no Reino de Gelo.

Jun luta para convencer Tom a confiar em sua fé em mitos ao invés de acreditar no Livro dos Dragões quando eles se aventuram em um lugar que o livro parece dizer que é extremamente perigoso.

As habilidades de liderança de Tom são questionadas por Eugênio quando as decisões de Tom levam ao fracasso ao tentar confrontar "Serra elétrica".

Tom e Trovão encontram um bebê Luz da Noite e devem conduzi-lo de volta ao reino natal do Trovão.

Quando a família de Luzes da Noite do Trovão é atacada pelos Fantasmas da Neve, Tom promete resgatá-los.