ZZ consegue entrar no prédio em forma de cabra. Severino não resiste e bebe um pouco do leite da cabra. Resultado: ZZ encarna no corpo do porteiro e Severino vira uma bruxa. Como reverter o feitiço?

Surge uma cadeira de balanço na portaria do Prédio Azul. Acontece que a cadeira se mexe sozinha. Severino fica apavorado e pede a ajuda dos detetives para resolver esse mistério.

Mila chega com o pai toda empolgada do balé que assistiu no teatro. Furibunda, Leocádia rouba as sapatilhas de Mila e as joga no caldeirão, transformando-se no cisne negro.

Uma poção de Leocádia faz Gigi virar Maria Bonita, Severino virar Lampião e o prédio entrar em clima de sertão. Os detetives precisam desfazer a poção para os cangaceiros irem embora do Prédio Azul.

Leocádia deixa um queijo enfeitiçado no elevador para ZZ. Acontece que Mila, gulosa, prova o queijo e vira um hamster. Capim e Tom pegam o hamster para mascote e o colocam numa gaiola. E agora?

Capim observa o quadro com seu binóculo e tem quase certeza: ele se mexe. Os três amigos invadem a casa de Leocádia para pegar o quadro e investigar. Acontece que o quadro desaparece do clubinho misteriosamente.

O laptop de Leocádia para de funcionar. Furiosa, ela joga a máquina no caldeirão para transformar aquilo num computador do futuro. Quando ela aperta uma tecla acaba transportando todos para o futuro.

Capim ganha bolsa numa escolinha de futebol e agora só pensa em treinar. Mas, numa embaixadinha, a bola vai parar na casa de Leocádia e ele precisa da ajuda dos amigos para recuperar sua bola.

Gigi resolve limpar o pátio e descobre o clubinho. Agora os detetives precisam fazer com que ela esqueça o que viu. Desta vez, eles roubam o livro de Leocádia para fazer o feitiço do esquecimento.

O Prédio Azul ganha uma parede de escalada e dona Leocádia resolve experimentar. Que desastre! Dona Leocádia bate a cabeça no chão e parece que virou outra! Será que a bruxa nunca mais será a mesma?

Um homem estranho aparece na garagem do Prédio Azul e os detetives acham que ele é o Corcunda de Notre Dame. Severino conversa com o homem, que diz ser um mendigo precisando de abrigo. Será?

Rafaela resolve dar aula de ioga para todos no prédio. Dona Leocádia também participa e sai toda torta. Pouco depois, Rafaela toma uma limonada e fica cheia de verrugas. Será mais uma obra da bruxa?

Tom encontra sementes na garagem e as leva para plantar com os amigos no pátio, fazendo surgir melancias enormes. Quando Leocádia abre uma das melancias, ZZ sai de dentro da fruta gargalhando.

Patucara vive tagarelando e durante o jogo de uno sopra todas as jogadas para Capim. Depois do almoço Patucara some. Será que alguém entrou no clubinho? Quem será que pegou o mascote da turma?

Leocádia quer conquistar o mundo e o coração do delegado Borges. Resolve fazer um feitiço egípcio e... vira Cleópatra! Para desfazer o feitiço, Tom, Mila e Capim precisam decifrar um hieróglifo.

Leocádia se veste de sargento e manda Severino instalar alto-falantes no prédio. Ela agora dá ordens por todo o prédio. Quando os alto-falantes somem, muitos suspeitos surgem. Quem será o culpado?

Capim examina um besouro de perto. De repente é picado pelo besouro e começa a virar inseto. Ganha asas, antena, encolhe e deixa de falar. Agora Mila e Tom precisam fazer com que ele volte ao normal.

Mila entra no elevador e ele está recheado de doces. Ela não resiste e começa a comer tudo. Acontece que era uma armadilha. O elevador desce e Mila é aprisionada por ZZ. E agora?

Zoraida tenta invadir o prédio de todas as maneiras. Desta vez ela surge na TV de Carlos Eduardo e na de Rafaela. Leocádia fica indignada, corta o sinal e o prédio fica livre de ZZ, mas sem TV.

Tom e Capim vão mal na escola. Mila pede ajuda para seu pai, que distribui apostilas para as crianças. Leocádia rouba as apostilas e faz uma poção para ficar gênia. Quem toma tudo, porém, é Capim.

Madame Esmeralda prevê a revolta de ZZ e seu duelo final com Leocádia.

Tom, Mila e Capim dormem no pátio e contam histórias de terror. Eles veem uma múmia e ficam apavorados. Descobrem que uma amiga de Leocádia se machucou e está hospedada no sofá da bruxa. Será a múmia?

Tom, Mila e Capim têm aulas de Kung Fu com o mestre Severino. Ele some no intervalo do campeonato e os detetives descobrem que Severino foi sequestrado por Leocádia, que quer aulas particulares.

Tom resolve inventar armadilhas para capturar a terrível ZZ. Eles precisam desmascarar essa invasora de uma vez por todas. Mila e Capim se recusam a ajudá-lo, pois estão morrendo de medo de ZZ.

Um ser com uma máscara horripilante e o corpo todo coberto de lama vaga pelo Prédio Azul assustando os moradores. Os detetives seguem as pegadas de lama e descobrem que o monstro esteve no clubinho.

Leocádia conversa com a foto da avó Berta: chegou o dia Z. As crianças preparam uma festa de halloween no pátio. Mas surge na festa uma bruxa de verdade: Zoraida Zorga, que transforma Mila em abóbora.