Com a ajuda de Nikaido, Caiman procura o feiticeiro que o deixou com cabeça de lagarto. Fujita volta ao Buraco para vingar a morte de Matsumura.

Shin e Noi fazem um trabalho sangrento. Caiman e Nikaido procuram um feiticeiro que usa a acupuntura para alterar rostos.

Caiman e Nikaido participam da Noite dos Mortos-Vivos, mas Shin e Noi tentam matá-los antes que concluam a missão.

En pede ajuda ao feiticeiro Turkey para descobrir a identidade do homem-lagarto. Caiman e Nikaido visitam Kasukabe, um professor que estuda feiticeiros.

No mundo dos feiticeiros, Caiman e Nikaido localizam um dos Olhos Cruzados, mas perdem seu rastro após a chegada de Shin e Noi.

Nikaido se infiltra na mansão de En e acaba gravemente ferida por um feitiço. O Dr. Vaux e o professor Kasukabe contam a Caiman sobre o passado sombrio de Shin.

Planejando vingança, Fujita entra para o time de beisebol do Hospital da Paz. Caiman está escalado para jogar pela equipe rival.

Preocupado com a segurança de Nikaido, Caiman volta sozinho ao mundo dos feiticeiros. A família En começa os preparativos para o Festival da Noite Azul.

Caiman se infiltra no festival em busca de Risu. En conta a Fujita como Shin e Noi se uniram.

Nikaido usa uma máscara poderosa para tentar derrotar o inimigo. Com a ajuda de Tanba, Caiman se encontra com um dos Olhos Cruzados.

Nikaido descobre por que En precisa de um feiticeiro com poder de manipular o tempo. Caiman se disfarça em uma missão de resgate.

Caiman tenta convencer Nikaido a voltar ao Buraco com ele, mas o contrato com En a impede. A situação muda após uma luta.