Após saírem do túnel, as crianças são atacadas por Numemons e são forçadas a se separar. Mimi e Palmon são as únicas que chegam em segurança à Cidade dos Brinquedos, onde um Digimon chamado Monzaemon capturou todos os outros digiescolhidos, os hipnotisando; ele também prendeu os outros Digimons. Quando osNumemons se tornam o escudo de Mimi, Palmon digievolui para Togemon e remove a Engrenagem Preta de Monzaemon.
