Bean, Elfo e Luci ficam presos em um mundo subterrâneo cheio de criaturinhas bizarras e dominado pela rainha Dagmar. Zøg tenta pôr fim a uma ameaça.

Zøg tenta escapar de uma situação difícil. Derek descobre um livro que insinua que sua família é amaldiçoada. Bean bola um plano para escapar da cidade dos Trøgs.

Bean quer descobrir por que Zøg está estranho. Desanimado, Derek encontra quatro mentoras inesperadas na Floresta Encantada.

Depois de viajar para a Terra das Máquinas, Elfo faz sucesso no clube dos exploradores. Bean se infiltra em uma fábrica em busca da arquidruidesa.

Bean foge depois de descobrir as intenções de Alva e procura Elfo enquanto é perseguida por robôs esquisitos.

Na viagem de barco de volta à Terra dos Sonhos, Elfo é tomado por uma paixão inusitada, e Bean se aproxima da sereia Mora.

Bean escuta Ovaldo e o conselho conspirando contra Zøg. Ela se junta a Oona para minar o plano, e Elfo e Luci montam um exército.

Após tentar ajudar o príncipe Merquímio a quebrar a maldição que o transformou em um porco, Bean pede apoio aos pais dele para pôr fim à ameaça da Terra das Máquinas.

Uma misteriosa fumaça verde se aproxima da Terra dos Sonhos. Bean arruma um jeito inusitado para se comunicar com o rei Zøg, que está mais louco do que nunca.

Bean está tendo um dia difícil! Para começar, um antigo inimigo aparece com ares de arrependimento. Depois, é a vez de uma invasão de ogros determinados a capturar Elfo.

No inferno, Bean resiste às tentativas de Dagmar de forçá-la a se casar com Satã. Luci planeja fugir do Céu e Elfo tenta escapar dos ogros.

Bean, Jerry e Luci tomam o controle da aeronave de Alva. Capturado pelos ogros, Elfo descobre uma história de família que não conhecia.

Zøg é internado com Chazzzzz, e Vip e Vap planejam um resgate épico. Na Terra dos Sonhos, Bean não tem a recepção calorosa que esperava.

Bean e seus amigos se reúnem com Zøg. Juntos, eles descobrem que Becca e Cloyd tomaram a Terra dos Sonhos e estão transformando todos os moradores em capangas.

Depois que Bruxério dá vida a Sardento, o boneco de madeira resolve sabotar Zøg. Para isso, ele inventa um show de insultos e faz uma aliança com Becca e Cloyd.

No meio do mar, Zøg, Bean e seus amigos descobrem um castelo submerso onde trøgs marinhos guardam um tesouro ligado aos elfos.

Na floresta, o solitário Zøg procura por seu amor verdadeiro, a ursa Úrsula, que tem um segredo. Elfo, Luci e Bean encontram o local de uma antiga batalha.

Depois de receber ordens de espionar os elfos, ser capturado e forçado a vigiar os trøgs, Elfo é desmascarado e enviado para ficar de olho nos humanos.

Sardento manipula Derek e Ursinho para confrontarem alguns valentões. O segredo da gosma é revelado, mas quem vai bebê-la para salvar todo mundo?

Em seus sonhos, Bean confronta sua versão maligna, mas a "Bean Má" esconde um plano sinistro. Derek, Ursinho e Sardento são capturados.