A busca de Nolan por Irisa o leva para Los Angeles. A República da Terra elege Pottinger, um líder carismático e ambicioso, como prefeito de Defiance. Amanda ainda tenta descobrir o paradeiro de sua irmã.

Irisa é presa ao retornar a Defiance, mas o prefeito Pottinger dá a chance de libertá-la caso Nolan capture os responsáveis pela explosão que quase o matou.

Nolan está preocupado com Irisa, que continua a ter visões assustadoras. Os negócios da família Tarr prosperam nas mãos de Stahma, enquanto seu marido Datak permanece preso.

Abalado após sua caravana ser atacada, o prefeito Pottinger ordena que Nolan persiga e mate os responsáveis.

Amanda é aterrorizada por um homem misterioso. E as razões por trás de suas experiências assustadoras, têm implicações não apenas para si, mas também para o prefeito Pottinger e Doc Yewl.

Após a queda de um Arkfall, Pottinger recruta Nolan para liderar o resgate do artefato. A missão secreta coloca a todos em perigo quando encontram uma raça alienígena nunca antes vista.

Datak é incriminado por um assassinato bizarro e contará com uma ajuda de um aliado inesperado. Irisa descobre mais sobre seu destino após um misterioso encontro.

Amanda fica chocada ao descobrir que sua irmã Kenya, está viva e é mantida refém. Nolan interroga um espião do coletivo Votanis para tentar prevenir um catastrófico ataque a Nova York.

O surpreendente retorno de Kenya faz com que ondas de choque atinjam Defiance. Stahma tenta harmonizar a aparência de Kenya, enquanto Doc Yewll trabalha para esconder seu terrível segredo.

Nolan e Rafe correm contra o relógio para resgatar Amanda e Pottinger, que estão presos em uma mina prestes a desabar.

Com Nolan ocupado na busca por Irisa, Amanda é forçada a tomar interinamente o posto de chefe da lei quando o assassinato de um membro da comunidade abala Defiance.

Nolan tenta salvar Tommy e impedir que Irina use seus poderes para destruição. Em Defiance, Amanda descobre a verdade sobre o assassinato de sua irmã.

Com os poderes de Irisa se tornando uma ameaça, Nolan precisa protegê-la de seus antigos amigos e da República da Terra, ao mesmo tempo que luta para resgatá-la das garras da Kaziri.