Um adolescente órfão é recrutado em uma academia secreta que treina a próxima geração de líderes para as principais famílias criminosas do mundo.

Enquanto as eleições estudantis o colocam junto a um colega nerd, Marcus confronta seus demônios internos após cometer um assassinato para Willie.

Nos preparativos para uma dança anual, Marcus lidera uma guerra dos rejeitados contra os privilegiados. Mestre Lin encara dificuldades quando um antigo professor tenta se demitir.

Saya e Marcus tentam sobreviver à detenção e a um ataque na escola por conta do passado da jovem, que voltou para assombrá-la.

Durante uma missão em Las Vegas para matar o pai abusivo de Billy, Marcus e seus amigos fazem uma viagem carregada de drogas.

A nova e secreta relação de Marcus e Maria é testada pelas consequências da morte de Chico.

Enquanto Marcus recruta um serial killer para lidar com as ameaças de Fuckface, Maria é pressionada a vingar o assassinato de Chico.

Enquanto Marcus tenta manter a paz entre Saya e Maria, Mestre Lin o pressiona pela verdade sobre as mortes de Chico e Yukio. Madame Gao ordena que Lin reprima a agitação na escola.

A turma se reúne para uma noite de diversão. Marcus recruta seus amigos para recuperar a cabeça decepada de Chico. Mestre Lin deve proteger sua família de Madame Gao.

Marcus e seus amigos enfrentam Chester e seu clã. Um confronto com sua irmã deixa o Mestre Lin e sua filha correndo para escapar de El Diablo e seus capangas do cartel.