Um casal de amigos de infância precisa aprender a lidar com a mudança de sentimento.

Dawson se preocupa com seu primeiro beijo em Jen; e Pacey tenta manter o seu romance com Tamara vivo.

Dawson é forçado a trabalhar no filme de um rival, Joey engana um pretendente rico, e Pacey tenta chamar a atenção de Tamara.

Depois de gravar Tamara fazendo sexo, Dawson descobre a infidelidade da mãe e o passado de Jen.

A passagem de um furacão traz à tona a verdade sobre o caso da Sra. Leery.

O relacionamento de Pacey e Tamara torna-se público, e Bessie entra em trabalho de Parto.

Dawson e os amigos ficam detidos na escola, brincam de verdade ou consequência, e as revelações começam a surgir.

O ex-namorado de Jen chega à cidade de surpresa, os pais de Dawson não aprovam o relacionamento dele com a amiga.

O ex-namorado de Jen leva Dawson e Pacey a uma boate. Ao descobrir que elaé alvo de comentários desagradáveis, Joey contra-ataca.

Enquanto Dawson se prepara para celebrar a sexta-feira 13, há rumores de que um serial killer está chegando em Capeside.

Dawson arranja um encontro duplo com Jen e seu novo namorado; e uma nova missão reaproxima Pacey e Joey.

Joey e Pacey participam de um concurso de beleza na cidade.

Uma oferta para Joey estudar no exterior faz com que ela e Dawson repensem os sentimentos. Enquanto isso, o avô de Jen sai do coma.